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Después de apoderarse de unos espagueti, los usa para sorber el ponche de un vecino que lo había dispuesto en la ventana de su casa. Después ve a un gran barbudo tomando sopa con la que queda empapada su barba . Félix la estruja para extraer la sopa atrapada con ella y tomarla. Llega a una tienda donde hay una gran cantidad de "judías saltarinas" y se come unas cuantas. Con todo Félix sigue hambriento y no logra atrapar un ratón ni a una gallina para seguir con su menú, por lo que decide comerse un zapato y una lata de conservas vacía de un cubo de basura, lo que le provoca alucinaciones extrañas y aterradoras.
